奧維睿沃(AVC Revo)《AVC 產(chǎn)業(yè)鏈 - 全球電視面板產(chǎn)銷存月度報告》數(shù)據(jù)表明,2024年全球TV面板市場呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。這一年,全球TV面板出貨量達(dá)到250.4M,與前一年相比增長了4.7%。其中,LCD TV面板出貨量為243.6M,同比增長4%;OLED TV面板出貨量為6.8M,增幅更為顯著,同比增長28%。
從出貨面積來看,2024年全球TV面板出貨面積達(dá)182.9M㎡,較前一年增長6.5%,平均尺寸也增長了0.5 寸,達(dá)到51.5寸。這也是全球電視出貨量在2.17億臺,相比2023年有300萬臺左右的增長,而出貨面積實現(xiàn)的增長。所以,大尺寸化是面板出后面積增長的動力。
而在全球面板企業(yè)中,中國液晶面板企業(yè)在全球的占比非常高,在全球電視面板出貨面積增長的同時,我國面板企業(yè)的表現(xiàn)也是可圈可點。
在品牌排名方面,京東方成績斐然。其全年出貨量為60.1M,同比增長6%,出貨面積為45.6M㎡,同比增長4%,無論是出貨量還是出貨面積,均位居全球第一,與第二名和第三名拉開了較大差距,充分彰顯了其在全球TV面板市場的領(lǐng)軍地位。
而能使得京東方這樣的中國品牌能在全球保持領(lǐng)先地位,這又與我國智能電視市場的大尺寸化不無關(guān)系。特別是在今年下半年“國補(bǔ)”以舊換新期間,我國智能電視迎來了爆發(fā)式的增長,特別是大尺寸領(lǐng)域,實現(xiàn)了突破。
奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,雙十一期間平均尺寸較同期提升2.3英寸,達(dá)67.1英寸。從尺寸結(jié)構(gòu)來看,75英寸及以上產(chǎn)品零售量份額為49.6%,市場占比接近半數(shù),較去年同期提升9.3%。另外,值得一提的是,百寸大屏的增長高達(dá)291.7%,接近3倍左右的高增長。
根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年中國彩電市場零售量同比微降1.8%,但零售額卻同比大幅增長15.7%,達(dá)到1271億元。這一降一增背后,蘊(yùn)含著深刻的市場變化,也預(yù)示著彩電行業(yè)正迎來全新的發(fā)展格局。
零售量同比微降1.8%而零售額的大幅增長,實則是智能電視的平均單價實現(xiàn)了大幅增長。除了面板價格稍微上漲之外,另一個使得客單價上漲的肯定是產(chǎn)品品質(zhì)或者是電視尺寸。其中尺寸肯定是提升客單價的最直接的方式。
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年中國彩電市場75英寸產(chǎn)品以24.1%的銷量份額位居第一,較2023年提升4.2個百分點。同時,75英寸及以上的大屏產(chǎn)品均實現(xiàn)了增長,其中85英寸產(chǎn)品銷量份額提升最為顯著,較2023年提升4.8個百分點,全年銷量占比為11.2%。
我國智能電視領(lǐng)域大尺寸化的進(jìn)程推動了面板企業(yè)出貨面積的增長,但是中國面板企業(yè)依然面臨非常強(qiáng)的競爭壓力。雖然來自日韓的液晶面板企業(yè)紛紛出手旗下的液晶產(chǎn)線,看似產(chǎn)能都向著我國轉(zhuǎn)移,但是帶來的競爭還是非常大。
近年來,中國大陸地區(qū)投資建設(shè)了大量先進(jìn)的顯示面板生產(chǎn)線,中國面板制造商的產(chǎn)能占到了全球總產(chǎn)能的60%以上。但是根據(jù)各大面板企業(yè)都發(fā)布的2023年的業(yè)績,包括京東方、維信諾、深天馬A、龍騰光電、彩虹股份等,只有頭部兩三家公司的凈利潤增長,分別同比增長100.04%和124.83%,其它的基本都是出于虧損的狀態(tài)。
所以,對我國面板企業(yè)來說,價格換市場之后,一定會面臨非常大的競爭壓力。不過,值得一提的是,在創(chuàng)新的Mini/Micro LED、量子點、OLED以及激光電視等領(lǐng)域,我國依然處于全球頭部位置,未來還是非常值得期待。
在以舊換新國補(bǔ)正常的支持下,2025年的大尺寸化趨勢降更加明顯。
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